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宠物医药,龙头乍现,能否打破垄断?

随着社会经济水平不断提升,我国宠物产业近年来进入蓬勃发展期,“宠物经济”这一新名词也随之诞生。 详细


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[世界之窗] 宠物医药,龙头乍现,能否打破垄断?

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hykp_admin 发表于 2022-9-7 13:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
     随着社会经济水平不断提升,我国宠物产业近年来进入蓬勃发展期,“宠物经济”这一新名词也随之诞生。数据显示,2018年中国有1亿家庭(占比22%)养有宠物,全国在册宠物数量已超过1.5亿只。80后的“千禧一代”是养宠主力军。

     据Frost&Sullivan,中国2020年宠物市场规模已达519亿美元,平均年复合增长率为6%—7%,预计2023年国内宠物产业规模可达668亿美元,包含宠物医疗健康、宠物食品、宠物护理等细分领域在内。宠物药属于宠物医疗行业的一个分支,根据《2021中国宠物医疗行业白皮书》数据,2020年中国宠物用药品产值122亿元,2015—2020年年复合增速达16.03%,其中疫苗市场占比最大。

     相比中国,2020年美国养宠家庭的比例高达67%。2019年美国有超过65%的家庭拥有宠物,相当于8500万户家庭。该数据比1988年56%的美国家庭拥有宠物,上升约11%。单从养宠物家庭占比来看,中国还有巨大的上升空间。


     2020年美国宠物药市场销售额为108亿美元,相比2019年增长约13%,其中16%的销售渠道来自线上,且杀寄生虫的药物市场占比最大,将近32%。值得关注的是,在2020年疫情席卷全球的状况下,美国宠物药市场依然坚挺,并首次实现两位数的增长。

侧面表明宠物经济受疫情波动的影响较小,而越来越多的家庭对宠物健康的关心程度不断提升已成为全球趋势。

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中美宠物行业现状对比

来源:公开资料

     目前,我国在宠物药领域的政策法规日益健全,逐渐填补此前宠物药法律法规的空白。为此国家专门出台多条宠物药标准,确定宠物用兽药专用标识,进一步规范宠物药市场。同时为解决宠物药的需求短缺,国家大力推动并鼓励药企研制新药,放宽宠物药临床注册要求,加速人药转兽用、人药转宠用的研发生产。

可以预见,我国宠物药领域在未来一段时间内,人用化学药品转宠用将是宠物药品类增长的重要主力。中国宠物药监管机构为中华人民共和国农业农村部(原农业部,等同NMPA),国家级兽药评审检验监督机构为中国兽医药品监察所,而美国宠物药品的制造和分销是受美国联邦兽医动物处方机构的监管,兽药处方会贴上标签,仅供有执照的兽医使用或按兽医要求使用。

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中国宠物药相关法律法规

来源:公开资料

     宠物药定义为能帮助治疗和预防伴侣动物疾病、改善健康、延长寿命的医药产品。按动物品种划分,包括犬类、猫类、鱼类、鸟类、马类药品,其中国内占主要份额的为猫用和犬用药;按药物品种划分,包括杀寄生虫剂、疫苗、抗感染剂、抗生素、止痛药、镇静剂、化疗药物、医用饲料添加剂等。

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宠物药分类

来源:头豹研究院、贝壳社资料

     就国内市场而言,疫苗和驱虫药已被国际知动保公司垄断,行业集中度较高,排名前列的企业有Boehringer Ingelheim、Zoetis、Bayer Healthcare、MSD Animal Health (Merck)、Virbac、Elanco Animal Health、Vetoquinol SA,Meili Omni-Honesty。其中Boehringer Ingelheim、Zoetis、Bayer Healthcare、MSD Animal Health (Merck)、Virbac五家占据国内市场份额的40%。

     疫苗和驱虫药之所以被国际药厂垄断,重要原因之一,是作为专利药其研发成本高,具有专利和技术垄断壁垒,使得起步晚的国内企业难以入局,本土企业竞争力被严重扼制。

     以疫苗为例,国内企业仅能生产狂犬病、犬二联、犬四联疫苗,但宠物猫需注射的猫三联疫苗,国内尚无企业能生产,市场中,Zoetis(硕腾)的“妙三多”一家独大。驱虫药方面,国内仅有海正动保的产品能上榜,所以我国宠物药领域国产替代需求相当迫切。

不仅如此,在国内销售领先的跨国品牌在全球宠物药市场也具有强势地位。全球排名前四强的企业为Zoetis、Boehringer Ingelheim、MSD Animal Health (Merck)、Elanco Animal Health,2020年全球市场份额分别为13%、10%、9%和7%。

     反观国内,中国本土专门研制宠物药的企业相对较少,且品类多集中在皮肤药、呼吸药、保健药领域。代表上市企业有瑞普生物、普莱柯、海正药业、回盛生物,非上市企业有中博绿亚、上海汉维、金盾药业等。整个行业同类竞品多、同质化程度高且议价能力较弱,整体利润水平较低。

     瑞普生物

     瑞普生物成立1998年,是A股上市公司中专注于兽药的企业,旗下涵盖动物产品480余种,拥有各大生产线88条。近年来,瑞普生物从原先兽用制品和制剂,逐渐向国内宠物药赛道发力,拥有较完整的宠物医药产业链,在抗细菌、抗支原体、抗病毒、循环系统、消炎镇痛、抗寄生虫、手术麻醉、洗消及营养保健等多种疾病领域布局。

瑞普生物在新上市的犬猫驱虫产品“莫普欣”,有望打破进口垄断局面,“猫三联”“犬四联”已获批进入临床试验阶段。此外,公司持续推进在宠物产业链上、下游前瞻性战略布局,通过华普海河基金投资易宠科技,持有其13.82%的股权,同时与易宠科技、瑞派宠物医院签署战略合作协议,加强构建宠物产业生态圈,在宠物连锁医疗机构领域开疆扩土,并通过华普海河基金投资北京绿竹生物技术股份有限公司,加强在宠物疫苗及宠物创新药品方面的研发合作。

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瑞普生物宠物药品

来源:公司官网

     普莱柯

     普莱柯成立于2002年,2015年上市。2021年,普莱柯成立全资子公司惠中动保,完成宠物板块研、产、销业务体系的搭建,计划中长期发展宠物产业。针对犬、猫、兔等宠物用疫苗和化学药品,制定进口取代、填补国内空白、防治新发疫病的研发策略。

此外,普莱柯在宠物保健品、食品、用品研发、生产、销售以及宠物医院领域探索布局——2020年普莱柯联手一宠健康共同出资设立上海萌邦电子商务有限公司,公司出资900万元,股权占比30%,为公司疫苗、药品业务带来协同效应。

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普莱柯宠物药品

来源:东兴证券

     回盛生物

     回盛生物成立于2002年,专注动保领域的兽药化药制剂、中药制剂及原料药,其中兽用化药制剂在2021年贡献85%的公司收入。

近年来,回盛生物开始布局宠物兽药业务。2021年回盛生物建成宠物药品研究中心,为宠物制剂研发配备了研发团队,同时正在建设宠物制剂综合生产线建设项目,涵盖宠物制剂多个品类,有利于实现宠物制剂的规模化量产,丰富产品种类。目前,回盛生物有拥有25个在研项目,主要以驱虫药和消炎药为主,其中9项在研新药,并取得马波沙星原料及制剂两项宠物用新兽药证书。

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回盛生物宠物药在研新药

来源:华安证券

     海正药业

     海正药业成立于1956年,2000年A股上市,是一家集研产销全价值链、原料药与制剂一体化、多地域发展的综合性制药企业。

目前,海正药业除了是全国最大的抗生素、抗肿瘤药物生产基地之一,也成为国内宠物药领先企业。2021年旗下海乐妙销售突破亿元大关,成为首个达到1亿元销售额的国产驱虫药;新产品莫爱佳成功上市,填补了公司滴剂产品的空白,也是国产首款体内外驱虫滴剂。

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海正药业宠物药品

来源:公司官网

     总体来看,中国宠物药市场即将崛起,激烈竞争序幕刚拉开,面对老牌的头部国际兽药公司,本土企业面临巨大的竞争压力,同时也迎来宝贵的发展机遇。

对于国内一片蓝海的宠物市场,期待未来涌现更多的本土品牌,早日实现宠物药品进口替代,满足日益激增的宠物健康需求,惠及广大养宠家庭。

参考资料:

1. 瑞普生物官网

2. 海正药业官网

3. 2019年中国宠物药行业概览,头豹研究院,2019.04

4. 国产宠物药品崛起在即,宠物医院市场格局初定,平安证券,2019.09

5. 主业有望持续改善,宠物布局不断深入,中信证券,2022.08

6. Chinese Pet health: a Multi Billion Dollars Market,MARKET TO CHINA,2020.07


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